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绿动转债/中特转债值得申购吗?

时间:2022-04-25 09:30:31 来源:网友整理 作者:网友

正文标题

绿动转债/中特转债值得申购吗?

¥可转债今日投资机会

【新债上市】

今天没有新债上市。

【打新提示】

今天有两支新债申购。

1. 绿动转债(113054)

操作建议:

积极申购。预计上市开盘价122-127元;

预计中一签盈利:220-270元。

① 债券情况:

信用评级:AA+(较高),债券发行规模:23.6亿元。

转股价下修:(30,15,85%)

强制赎回:(30,15,130%)

债券利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

② 正股情况:

正股简称:绿色动力(601330),所属行业:环境治理。

主营业务:生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护、技术顾问业务。

③ 财务状况:

2021年前三季度净利润7.00亿元,同比增长39.11%,动态市盈率19.82。

2. 中特转债(127056)

操作建议:

积极申购。预计上市开盘价118-123元;

预计中一签盈利:180-230元。

① 债券情况:

信用评级:AAA(很高),债券发行规模:50亿元。

转股价下修:(30,15,80%)

强制赎回:(30,15,130%)

债券利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.60%、第六年2.00%。

② 正股情况:

正股简称:中信特钢(000708),所属行业:特钢。

主营业务:专业化特殊钢材料制造。

③ 财务状况:

2021年前三季度净利润79.52亿元,同比增长31.82%,动态市盈率14.40。

温馨提示:「二师兄理财」主要围绕可转债和股票分析研究,有逻辑、有观点、有深度。关注二师兄,浩瀚市场,做一个不迷路的人。

相关阅读:

0225|中特转债、绿动转债申购评测

简评

1、外围冲突升级,今天股市直接趴下,黄金和国际油价大涨,避险情绪发酵;
2、可转债市场交易规模再超1172亿,但是上涨的只有78只;股市中也只有658只上涨的,跌的达到4026只,北向净流出超-33亿,恒生指数也大跌超-3%;
3、之前随着概念大涨的转债,今天没能延续行情,跌幅也超15%+(宁建转债-20%,华通转债-18%,贵广转债-16%);
4、下周有几个转债是最后交易日【28号(奥瑞转债、东财转3)、1号(同德转债、百川转债)】盛屯转债公告要强赎,大家注意!

今日股市涨跌统计:
上证指数 3429.96 ↓[-1.70%],深证成指 13252.24 ↓[-2.20%],创业板指 2783.90 ↓[-2.11%]
其中上涨共658只,下跌共4026只;北向资金总净流入-33.58亿元,沪股通净流入-23.56亿元,深股通净流入-10.02亿元;

明日申购:
中特转债 明日申购,预计118上市,我会申购;
绿动转债 明日申购,预计122上市,我会申购;
希望大家多多中签~ 详细测评见下文~
目前多只转债(银河、同德、星帅、奥瑞、百川、东财3、核能、盛屯)已经公布强赎,强赎最后交易日见下文;

转债市场行情

今天沪深可转债共成交 1172.34 亿元;其中上涨共78只下跌共306只低于100元共 0只130+元共 148只
转债等权指数:2007.050 ↓ [-17.90, -0.88%]平均价格141.933,转股溢价率38.52
涨幅前三:
横河转债(涨幅21.951%,开盘380,收于450)
亚泰转债(涨幅10.563%,开盘119.381,收于132)
华钰转债(涨幅6.09%,开盘148.5,收于157.12)
跌幅前三:
贵广转债(跌幅-16.313%,开盘145,收于134.51)
华通转债(跌幅-18.152%,开盘214,收于192)
宁建转债(跌幅-20.472%,开盘241.58,收于192.8)
振幅前三:振幅=(最高价-最低价)/开盘价
洪涛转债(振幅26.47%,最高172,最低129.19,收于133)
横河转债(振幅25.79%,最高477,最低379,收于450)
宁建转债(振幅20.94%,最高241.58,最低191,收于192.8)

新债申购 中特转债(正股代码:000708,债券代码:127056)

发行概况

评级:AAA评级,可转债评级越高越好。
发行规模:50亿,规模大,可转债规模越大流动性越好。
转股价值:中信特钢今日收盘价22.68,转股价25,转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/25*22.68=90.72,可转债转股价值越高越好。
募资用途:“三高一特”产品体系优化升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目 、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目、补充流动资金项目

公司简介

公司名称:中信泰富特钢集团股份有限公司
所属行业:钢铁-特钢Ⅱ-特钢Ⅲ
核心概念:特钢概念
主营业务:主要产品:齿轮钢,轴承钢,弹簧钢,工模具钢,高温合金钢,高速工具钢等特殊钢材.主要业务:钢铁冶炼,钢材轧制,金属改制,压延加工,钢铁材料检测等.
基本面:中信特钢于1997-03-26上市,共发行50.47亿股,总市值1144.69亿元,市盈率14.39,高于近十年44.67%的时间。 高于特钢Ⅱ行业均值(14.46)。市净率3.48,高于近十年86.53%的时间。 高于特钢Ⅱ行业均值(2.95)。
业绩情况2021年三季报:净利润累计同比 +39.4% ,单季同比 +17.3% 。营业收入累计同比 +33.0% ,单季同比 +29.7% 。
亮点
1.公司为 特钢Ⅲ 行业龙头企业。
2.近5年,净资产收益率为 17% ,投入资本回报率为 15% ,盈利能力很强。
3.近5年,股息收益率均值达到 3.9% ,现金分红极高。
4.在建工程占总资产 9.7% ,未来产能扩张后,营收有望进一步增长。
5.合同负债 35亿元 ,较上期增长 13% ,占2020年营收 4.7% ,在手订单充足。
6.北向资金持股 4.3% ,较受外资机构青睐。
风险点
1.近5年,收现比为 74% ,销售收入现金含量较低。
2.固定资产占总资产 37% ,为重资产模式,维持竞争优势成本较高。

相似转债

甬金转债(甬金股份):AA-评级,现价是141.2,转股价值是117.94,溢价率是19.72%

个人看法

当前溢价率9.28%,结合AAA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予30%的溢价率,预计价值:90.72*1.3=118;我会申购。
假设原始股东配售80%,网上申购按10亿计算,顶格申购单账户中约100000/1100/1000=0.09签,中签率低。

以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。


新债申购 绿动转债(正股代码:601330,债券代码:113054)

发行概况

评级:AA+评级,可转债评级越高越好。
发行规模:23.6亿,规模还行,可转债规模越大流动性越好。
转股价值:绿色动力今日收盘价9.96,转股价9.82,转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/9.82*9.96=101.43,可转债转股价值越高越好。
募资用途:登封项目、恩施项目、朔州项目、武汉二期项目、葫芦岛发电项目 、补充流动资金及偿还银行贷款

公司简介

公司名称:绿色动力环保集团股份有限公司
所属行业:环保-环境治理-固废治理
核心概念:节能环保、垃圾发电、垃圾分类、地方国资改革、固废处理、医疗废物处理
主营业务:主营业务:主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资,建设,运营,维护以及技术顾问业务.
基本面:绿色动力于2018-06-11上市,共发行13.93亿股,总市值138.79亿元,市盈率19.82,高于上市以来3.93%的时间。 高于环境治理行业均值(18.02)。市净率2.12,高于上市以来4.04%的时间。 高于环境治理行业均值(1.98)。
业绩情况2021年三季报:净利润累计同比 +43.4% ,单季同比 +31.4% 。营业收入累计同比 +18.0% ,单季同比 +8.8% 。
亮点
1.近3年,营业收入每年增长 64% ,收入成长性很强。
2.最新综合估值仅高于上市以来 4.8% 的时间,处于历史极低位。
3.近4年,股息收益率均值达到 1.3% ,现金分红较高。
4.未来3年,机构预测净利润每年增长 35% ,PEG为 0.35 ,价值或被低估。
风险点
1.带息债务占全部投入资本 63% ,偿债压力很大。

相似转债

惠城转债(惠城环保):A+评级,现价是123.088,转股价值是95.15,溢价率是29.36%
侨银转债(侨银股份):AA-评级,现价是118.201,转股价值是60.84,溢价率是94.29%
旺能转债(旺能环境):AA评级,现价是143.4,转股价值是135.19,溢价率是6.07%

个人看法

当前溢价率-1.43%,结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予20%的溢价率,预计价值:101.43*1.2=122;我会申购。
假设原始股东配售80%,网上申购按4.72亿计算,顶格申购单账户中约47200/1100/1000=0.04签,中签率低。

以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。


即将上市新债

新债发行流程:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告
锦浪转债(锦浪科技):发行8.97亿元,转股价值107.27,股东配售率是19.55%,将于03-02上市
精装转债(中天精装):发行5.77亿元,转股价值89.50,股东配售率是56.97%
苏利转债(苏利股份):发行9.57亿元,转股价值89.71,股东配售率是89.84%
双箭转债(双箭股份):发行5.14亿元,转股价值108.09,股东配售率是79.77%
天奈转债(天奈科技):发行8.3亿元,转股价值96.43,股东配售率是70.58%
豪美转债(豪美新材):发行8.24亿元,转股价值82.38,股东配售率是79.79%

强赎

银河转债:最后交易日是02-24,转债现价是268.5元,强赎价是100.13元;
同德转债:最后交易日是03-01,转债现价是165.469元,强赎价是100.56元;
星帅转债:最后交易日是02-24,转债现价是141.5元,强赎价是100.13元;
奥瑞转债:最后交易日是02-28,转债现价是130元,强赎价是100.05元;
百川转债:最后交易日是03-01,转债现价是229.45元,强赎价是100.397元;
东财转3:最后交易日是02-28,转债现价是111.6元,强赎价是100.18元;
核能转债:最后交易日是03-08,转债现价是120.56元,强赎价是100.899元;
盛屯转债:转债现价是219.53元,公告要强赎。

含权排名

中环环保:现价9.03,pb=1.98,百元股票含权 22.58元,配售10张所需491股;
精工钢构:现价4.73,pb=1.29,百元股票含权 21.01元,配售10张所需1007股;
成都银行:现价14.59,pb=1.06,百元股票含权 15.18元,配售10张所需452股;

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