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新能源主题基金可以上车吗

时间:2022-06-21 11:00:03 来源:网友整理 作者:网友

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新能源基金上车姿势详解,来微信理财通定投

今年以来,新能源领域受到了众多投资群体的关注,虽然有起伏但总体表现还是可圈可点。比如微信理财通上的富国中证新能源,入手早的目前收益应该比较可观,近期新能源处于回调阶段,不免让很多投资者跃跃欲试,但又担心目前还不是最佳入手时机。其实对于新手来说,目前上车的最佳姿势,也许是基金定投。

为什么选择定投?

基金定投,顾名思义,就是在固定的时间、以固定的金额,分批次地自动申购指定的基金。在讲解基金定投的优势之前,我们先来了解下定投和一次性投资有什么不同。假设买入后价格开始下跌,那定投和一次性买入的结局会是怎样的?

定投买入:假设在10元时买入,随后价格回调,在回调的过程中我们定投的成本越来越低,随后价格反弹,当价格不到10元时就已经回本,到10元时就已经小赚一笔。

一次性投资:假设在10元时买入,随后价格回调,最后等价格反弹到10元时才刚刚解套。所以,对比一次性投资,定投的优势显而易见。

定投最大的优势是可以平摊成本、分散风险,有助于实现更高的基金收益。另外,因为对择时能力要求不高,对于没有太多时间钻研行情的上班族,或是刚开始理财的新手来说,基金定投其实是一种更省心的投资方式,但想要获得较为理想的收益,也需要长期坚持,一般都在1年以上,因此,从收费角度来看,选择A类基金买入会更加合适。

比如微信理财通上的富国中证新能源LOF,就是A类基金,一次性收取一定比例的申购费。下面就以此为例,教大家怎么设置定投。

打开微信,点击【我】-【支付】,进入理财通,搜索“富国中证新能源”,就会出现相关基金,点击进入产品详情页面,从涨跌幅也可以看出,这只基金近期经历了较大幅度的回调。选择下方的【定投】,设置好金额、资金来源和定投周期即可,如果一时难以决策,也可以先使用智能定投的功能。

对于普通投资者来说,要预测牛市、猜准时点入场是有一定困难的,那么,基金定投这种可以平摊成本、平滑波动的方式就相对合适,虽然入场时机多少会影响到短期的收益体验,但长期来看差别并不大。

除了新能源基金,在微信理财通的进阶理财界面,还有一个定投专区,里面囊括了定投知识、定投好基会、定投好方法以及定投人气榜等等高价值内容,也值得一看。

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现在新能源的基金股票还能上车吗?

新能源汽车是我们非常看好的行业方向,从需求增长空间而言,新能源车与光伏类似,都是未来十年需求能够增长10倍的大行业。

汽车的电动化、智能化带来的是更低的碳排放和更高效率的出行方式,未来的渗透率有巨大提升空间。国内崛起了一批在全球具备很强竞争力的新能源车供应链企业,他们不仅在现有业务上建立了较高的壁垒,还可以在产业链上做延伸,有望充分受益于这个行业浪潮。同时电动化是智能网联的基础,是5G重要应用场景,未来将产生很多新的商业模式和机会。

新能源车的发展的核心是电动化和智能化。从碳减排的角度,全球政府都在支持新能源车发展的,像欧洲今年大幅上调了新能源车补贴,国内对新能源车仍然有不错的补贴和一些限牌限行的政策扶持。同时以电动化为载体的智能化,能够给消费者创造差异化的体验,拉动销量的增长。以今年国内新能源车销量结构为例,销量比较好的特斯拉、蔚来、小鹏和理想等,都是电动智能车。数据显示,华夏能源革新自2017年6月7日成立以来,从年初的1月2日截止到昨天(12月21日),今年以来净值已实现翻倍。


华夏能源革新(003834)

2020年1月2日

华夏能源革新累计净值:1.245元

2020年12月21日

华夏能源革新累计净值:2.497元

根据银河证券数据显示,该基金近一年净值增长率在同类36只中排名第二,近三年净值增长率在同类24只中排名第五其中最近1年排名位居同类前5%,在同类产品中中长期业绩表现出色。

华夏能源革新累计净值走势


注:净值数据已经托管行复核,截至2020/12/22,基金过往业绩及净值高低并不预示未来表现;排名数据来源银河证券研究中心,分类标准:股票基金-行业股票型基金-其他行业股票型基金(A类),截至2020/12/18

华夏能源革新业绩表现缘何一骑绝尘?

主要源于基金经理对新能源车产业基本面的精准把握和行业趋势的深度研判。华夏能源革新长期专注于新能源车主题赛道,深耕行业中景气度较高的细分子赛道,试图分享整个行业快速增长过程中的发展机遇。


专注新能源车赛道

采取阿尔法+致胜投资的策略,关注业绩稳健增长行业的同时兼顾可能的爆发性行业。主要投向新能源车产业链,包括锂矿、钴矿、电池材料、电机、电控等细分行业,筛选具备可持续核心竞争力的标的并长期持有。三季报中前十大重仓股中有7只近三个月涨幅超过50%。


重仓股数据源于三季报,涨幅数据源自wind,以上个股不构成投资建议。

敢于逆向投资,长期布局

在市场行情震荡时,基金经理坚持看好并买入低估且有价值的板块,敢于逆袭向加仓。一季度国际油价经历了大幅下跌,对新能源板块股票形成了一定压制,但基金经理依然保持了一贯风格,对新能源板块已经跌到具有吸引力区间的优质龙头个股进行了配置,并在二、三季度国内经济重启和新能源板块的反弹中迎来了基金净值的不断上涨。

新能源车为何异军突起?基本面、政策面多重利好

今年下半年以来,在多重因素的助推下,新能源汽车景气度快速恢复,资本市场对行业憧憬极高。

基本面:销量大幅提升

数据显示,11月新能源汽车批发18万辆,同比增长128.6%,1-11月新能源汽车累计销量96万辆,同比增长5.7%,累计销量年内首次实现同比转正。根据浙商证券预测,2021年新能源汽车销量有望达到190万辆以上。




同时工信部资料显示,2020年新能源车市场结构出现了两大变化:一是新能源汽车个人消费比例大幅提升至近70%,而两年前仅为20%;二是非限购城市购买比重达到了60%。消费者对新能源汽车接受度越来越高,未来个人市场增量空间广阔。反映到资本市场,新能源车整车市场的繁荣使得上游关键材料供不应求,带动整个产业链股价不断走高。

政策面:多重政策利好重磅加码

11月2日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021一2035年)》,提出“力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。”这一重磅政策发布,给火热的新能源汽车板块注入一股强劲活力。

同时就在上周(12月16日至18日),中央经济工作会议在北京举行,会议明确明年要抓好八大重点任务,首次提出“做好碳达峰、碳中和工作”,而碳达峰的对立面,就是要提高非化石能源的占比,大力发展新能源,保证稳定输出和持续供应仍然是十四五期间急需解决的问题。后续行动方案大概率包含新能源板块相关推动政策(资料来源:东北证券、招商证券)。

基金经理如何看后市?新一轮产业发展周期开启

站在中长期角度,华夏能源革新基金经理郑泽鸿认为,未来环保排放压力趋严,国内车企严控燃油产能,传统车企加速电动化,目前行业正处在新能源车长周期一轮新的投资起点上,未来底层驱动力主要包括三个方面:

一是清洁能源的发展,近年来全球政策对新能源的重视程度不断提高,推出了非常多的补贴政策;二是智能汽车的大发展趋势。随着技术的进步,新能源车在驾驶性能、智能化程度、操控性方面会全面超越传统汽车。未来如果有自动驾驶应用载体,一定会优先承载于新能源车;三从国家战略层面看,我国在传统燃油车赛道是相对落后的,新能源车无疑是一个弯道超车的重要机会。这些底层驱动因素再加上当前全球新能源车较低的渗透率水平,预示着新能源车未来发展空间非常大。

同时,面对成长股投资的波动,基金经理认为,对短期回调不用过多关注,选择正确的赛道、选择值得信赖的基金经理,陪伴赛道上优秀的企业中长期发展,等待时间馈赠,这是价值投资最为理想的方式。

新能源车迎来黄金时代,想要借道基金投资的小伙伴们,除了小夏家的新能源车ETF(515030),华夏能源革新(003834)重点投资能源革新相关优质龙头企业,也值得关注哦~

华夏能源革新成立日期及郑泽鸿任职日期2017年6月7日,成立以来截至三季度末收益率达到65.2%,同期业绩比较基准(中证内地新能源指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%)为41.67%。会计年度业绩:2019年50.49%;2018年-25.25%,同期业绩比较基准为20.21%,-30.9%。数据源于基金定期报告,业绩比较基准源于wind。

风险提示:1.华夏能源革新属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。华夏新能源汽车ETF属于股票基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险较高收益的产品。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的销售评级结果为准。2.基金评价结果与历史收益不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同。投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,入市需谨慎。


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