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万亿天弘基金"换帅",韩歆毅"三把火"怎么烧?

时间:2022-04-26 16:52:08 来源:网友整理 作者:网友

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万亿天弘基金“换帅”,韩歆毅“三把火”怎么烧?

作者 | 付影

来源 | 独角金融

万亿基金规模的天弘基金管理有限公司(简称“天弘基金”)近日正式更换“掌门人”。细数天弘基金发展脉搏,曾经从行业末等生跻身行业龙头,近年却因货币基金规模下降、权益类规模发展慢于竞争对手等,业绩和规模被其他基金公司赶超。

困局在哪,如何求变?对于天弘基金来说,挑战或许刚刚开始。

1

天弘基金变更掌门人

现年44岁的蚂蚁集团首席财务官(CFO)韩歆毅,近日正式掌舵天弘基金董事长。

8月4日,天弘基金发布公告称,韩歆毅自8月2日起任公司董事长。

两个月前,天弘基金就曾因变更董事长发布了公告。公告称,因工作原因,董事长胡晓明自5月31日离任,暂由总经理郭树强代任董事长,同时选举韩歆毅拟任公司董事长,随着8月2日天弘基金发布的高级管理人员变更公告,韩歆毅担任天弘基金董事长也尘埃落定。

中国基金业协会信息显示,韩歆毅已经取得基金从业资格和基金行业高级管理人员任职资格。

随着胡晓明任职未足两年后重新变更董事长,加上去年11月备受瞩目的蚂蚁IPO被叫停,紧接着在12月26日,央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门约谈了蚂蚁集团,并对蚂蚁集团提出了五条重点业务领域的整改要求,作为蚂蚁集团旗下的基金业务,业内对天弘基金未来的发展也颇受关注。

2020年,天弘基金实现营业收入83.77亿元,净利润26.44亿元,同比分别增长15.71%和19.42%。虽然业绩实现双增,但与连续3年摘得公募基金净利润“桂冠”相比,天弘基金年度净利润位居行业第二,被易方达基金赶超。

引人关注的是,截至上半年末,天弘基金货币基金规模为8784.91亿元,同比下降33.9%。上半年最为火热的主动权益基金中,天弘基金的股票型和混合型基金规模分别为555.97亿元、201.78亿元,同比增长分别为89%、97%。

所谓“权益类产品”,一般指的是公司股票或投资公司股票的基金类产品。

147家基金公司中,上半年天弘基金的货币型基金规模仍然排在行业第一位;而股票型基金规模则排在10名以外,混合型基金规模更是排在第54位。

图片来源:腾讯图片

从权益类基金规模上看,部分公司增速远远超过天弘基金。例如,截至上半年末,易方达基金的股票型和混合型规模分别为2071.45亿元和4574.57亿元,同比分别增加53%、201.13%。

如何在权益类基金上追赶其他基金公司,或许是天弘基金现阶段面临的最大压力之一。

2

曾经的“王牌”余额宝风光不再

提及天弘基金,不得不提余额宝。

2013年,在国内通胀压力以及互联网迅速崛起的背景下,天弘基金与阿里联手推出首只互联网基金天弘余额宝,从此余额宝的规模和收益高歌猛进。

图片来源:腾讯图片

2015年底,天弘基金资产管理业务总规模1.07万亿元,其中包括余额宝在内的公募产品规模为6739亿元,仅余额宝的持有人数就超过2.6亿人。

2017年4月,成立四年的余额宝成为全球最大的货币基金。2018年是余额宝发展的鼎盛时期,其规模达1.69万亿元。

随着利率下行和资管新规打破刚兑,货币基金的收益率和规模双降。截至6月30日,天弘余额宝总规模为7808.09亿元,与高峰期相比规模收缩超过一倍。而早在今年4月,这个数字还是9724.15亿元。

究其原因,多名行业人士认为,余额宝规模下降,一是为了合规的考量主动压降,二是因为收益率下降。

据4月12日银保监会发布的《中国人民银行副行长潘功胜就金融管理部门再次约谈蚂蚁集团情况答记者问》内容,蚂蚁集团整改方案就包括“管控重要基金产品流动性风险,主动压降余额宝余额”的要求。

收益方面,去年疫情期间,余额宝7日年化收益率跌破2%。截至8月4日,天弘余额宝货币7日年化收益率为2.05%。

图片来源:天天基金网

随着利率的下行,投资者也不再愿意把钱放进余额宝。“我早就放弃余额宝了,收益那么低,还不如把钱存银行。”一位使用过余额宝的用户这样表示。

3

天弘基金还能再创余额宝时代的传奇吗?

余额宝的投资吸引力不断下降的同时,权益类基金逐渐绽放光彩。

上半年,公募基金权益类产品的火爆,权益类基金发行规模超过1.3万亿元,占上半年新基金募资总规模的比例为81%。40余只主动权益基金年内收益率超过50%。权益类基金不仅让头部基金公司出尽风头,也让一大批中小型基金公司出现“逆袭”。

截至7月底,包括长城行业轮动、金鹰民族新兴、前海开源新经济A、前海开源公用事业在内的4只主动权益基金年内收益率超80%,依次分别为83.14%、82.91%、82.54%、81.2%。

权益类基金为何如此火爆?中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林表示,周期性和趋利性叠加,首先是宏观经济良好,推升了股市,而股市上升,又让投资人有了信心,更多人被赚钱效应吸引进入到股市,而基金,是股民进入股市的一条途径,相对来说,基金比直接参与投资风险更小。

国投瑞银基金报告指出,继续看好权益类市场的结构性行情。权益类市场建议关注新能源、周期、大健康、金融地产领域相关个股。另外,关注港股中“科技+消费”以及低估值行业。

在“权益当道”的环境下,相较今年初,天弘基金的股票型基金与混合型基金的资产净额合计上升了257.11亿元,但相较市场总规模而言,其占比无异于杯水车薪。

天弘基金能否在权益类市场中再创余额宝曾经的佳绩,从货币基金向非货币基金转型面临的挑战都有哪些?欢迎留言讨论。

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对于此次限额的原因,易方达基金在公告中表示是因外汇额度限制。(界面新闻)
【万亿基金巨头换帅!阿里系老将履新掌门人,天弘基金如何迈向"后余额宝时代"?】8月4日,天弘基金发布公告称,韩歆毅正式新任天弘基金董事长,任职日期为8月2日。


提及天弘基金,不得不提及其控股股东蚂蚁集团。作为蚂蚁集团的成员企业,天弘基金常常被业内认为是最具互联网精神的公募基金公司之一,尤其在创新方面走在行业前列,率先推出了互联网基金、养老概念基金、A/B独立募集的分级债基、发起式基金等4类基金产品。同时,天弘基金还与养老金公司合作发行了业内首款类MOM型养老产品。其中,最为知名的便是余额宝。
2013年,在钱荒和通胀的双重压力下,货币基金收益率一路攀升,天弘与阿里抓住时机,迅速联手在互联网平台推出国内首只互联网基金天弘余额宝(原名天弘增利宝货币市场基金),打造出了一款现象级国民理财产品。到了2017年4月时,成立仅四年的余额宝就超过摩根大通旗下的美国政府货币市场基金,成为全球最大的货币基金。
截至2015年底时,天弘基金资产管理业务总规模(含专项专户)已经高达10742亿元,成为国内基金业历史上资产管理规模破万亿的基金管理公司。其中,含余额宝在内的公募产品规模为6739亿元,余额宝持有人数达到2.6亿人之多。(券商中国)
【野百合也有春天 部分基金热衷挖掘独门股】
新能源半导体等热门赛道人声鼎沸的同时,也有一些不追捧赛道的基金产品创造了不俗的业绩。自下而上“翻石头”精选投资标的的背后,是对于研究深度的极致要求。
“跟随指数权重配置大白马,可以获得跟市场平均水平匹配的收益。如果选对了趋势方向,则能够获得超额收益。”基金业内人士指出,通过所谓守正出奇,在把握大的趋势方向上如果能够把握住一些独门优质公司,则可以为组合提供更多的业绩贡献。(中证网)
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【各有所好 百亿级私募重仓行业曝光】
截至8月3日,沪深两市已有174家上市公司披露了半年报。从已披露的信息看,共15家百亿级私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中,电子、有色金属等行业龙头股获私募青睐。
明星私募的持仓情况也备受关注。冯柳、杨东新进军工股、邓晓峰青睐有色金属,景林资产和石锋资产则较为青睐食品饮料。(上海证券报)
【最多150亿元 刘格菘又有新弹药了】
公告显示,8月23日,广发行业严选三年持有期混合将进入发行期,发售时间只有5天,而拟任基金经理正是2019年的最牛基金经理刘格菘。此次发售新基,距离2020年初他发行广发科技先锋混合之时,时间间隔已超过了一年半。
去年1月,广发科技先锋混合一日售罄,且发行当日获得超过800亿元资金认购,多数资金最终被退回。这一次,广发行业严选三年持有期混合也设定了首次募集规模,上限为150亿元。



(上海证券报)
【游戏股反复被锤 逆势加仓的基金浮亏巨大】8月3日,有媒体发文表示,当前未成年人网络沉迷现象普遍,网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响,并呼吁专家加强管制。
受此消息影响,港股的腾讯控股一度跌超10%,网易一度跌近15%,有游戏业务的哔哩哔哩也一度跌近14%,截至收盘,分别收跌6.11%、7.77%和3.44%。A股游戏股同样走跌,比如,截至收盘,顺网科技跌12.05%、三七互娱跌5.61%、完美世界跌5.29%。
受影响的不仅是相关上市公司,也包括重仓游戏股的基金公司。
腾讯控股一直是基金前几大重仓股之一,仅次于贵州茅台、宁德时代、五粮液等。
Wind数据显示,基金二季度以来也在大幅减持,截至二季度末,共有506只基金持有腾讯控股,涉及75家基金公司,合计持股1.98亿股,较一季度末减持了0.13亿股。
从最新持股基金公司来看,易方达基金持仓腾讯控股规模最大,达5515.29万股,紧随其后上海东方证券资产管理公司、华夏基金、汇添富基金3家持仓腾讯控股规模均在1000万股以上。(第一财经)
【哪些ETF风头正劲?前7月收益排名出炉:半导体、新能源再次霸屏】8月4日,新能源产业链全面爆发,截至当日收盘,wind概念板块中,动力电池大涨9.05%,锂电池上涨7.24%,新能源汽车上涨5.43%,一举扭转前两个交易日的跌势。
事实上,从年内情况来看,半导体、新能源相关赛道的表现仍是最突出的,持有相关赛道个股的主动权益基金今年前七个月回报最高超过80%。回望刚刚过去的7月,A股市场板块轮动加快,ETF市场在上月净流出2.48亿元,市场仅3成左右的产品获得正收益,其中稀土产业、有色、光伏等赛道涨势显著,与“茅指数”相关的消费、食品饮料等跌幅居前,不过,港股、消费等赛道ETF产品也在年内获较多的资金净流入。(财联社)

【陈光明开始收集子弹了:睿远基金近期调研这些公司】
时隔三年,投资大佬陈光明再度发行新产品募集子弹。据渠道消息,8月16日,陈光明将携手童卓、唐倩、黄真三位资深投研人员发行睿远洞见价值二期系列专户产品,初始认购门槛设为500万元,锁定期为5年。
此前在2018年底,由陈光明挂帅的睿远洞见价值系列专户发行曾颇为火热,吸引了超百亿资金认购。目前渠道对新一期的专户产品已开始预热,业内预期此次发行或热度依旧。产品成立后,子弹将打向哪里?在睿远基金近期调研路径中或有迹可循。
Choice数据显示,7月以来,睿远基金调研了多家上市公司。整体来看,调研标的主要集中在先进制造业,包括海康威视、歌尔股份、中微公司、洁美科技等。
值得一提的是,睿远基金几位投资经理亲自参与了部分上市公司调研。具体来看,拟参与此次新专户产品管理的唐倩调研了华大基因,和傅鹏博一起管理睿远成长价值的朱璘调研了海康威视、威孚高科、苏威孚B、广和通,其中威孚高科、苏威孚B都属于新能源车板块。(上海证券报)

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